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2020中国石化经济运行特点及2021展望

发表时间:2021-02-05 09:35

4日,在北京举办的中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上,中国石油和化学工业联合会副秘书长祝昉发布了2020年石化行业经济运行情况,石化联合会副会长傅向升发表了题为《有降有增又有新突破 起步开局开启新征程》的讲话,分享了2020年全年生产经营情况的特点以及2021年石化行业挑战及经济指标预测。



2020年石油和化工行业经济运行具体情况

  • 2020年,石油和化学工业增加值增速从年初同比-9.5%,8月份由负转正,全年增速为+2.2%
  • 全行业营业收入从1季度的同比-13.5%,逐月收窄,全年营业收入18万亿元,同比-8.7%
  • 全行业利润由年初的同比-50.7%,4月降到最低点-82.6%,全年实现利润5155.5亿元,同比-13.5%,利用净减少804亿元。其中,化学工业利润4279亿元,较2019年净增加868亿元,同比增长25.4%。
  • 全行业进出口额从年初同比-3.5%,7月进出口总额降到最低-15%,全年进出口总额6297.7亿美元,同比-12.8%。其中,在进口方面,石油化工行业进口额从年初的+0.1%,5、6月降到同比最低-17.1%,全年实现进口4202.7亿美元,同比-15.1%;在出口方面,行业出口额从年初同比-12.2%,年内逐月收窄,全年出口总额2095.0亿美元,同比-7.7%

生产

原油天然气生产从年初同比+5.6%,全年保持在+5%左右水平,全年油气总产量3.65亿吨,同比+5.3%

主要化学品产量从年初同比-5.1%,8月实现由负转正,年底主要产品产量+3.6%,增幅与往年大体持平。

消费

原油天然气消费全年保持增长,从年初同比+5.0%,9月增幅达到8.6%,全年油气总消费10.29亿吨,同比+6.1%

主要化学品消费从年初同比-4.8%,6月消费实现由负转正,全年主要产品消费+4.6%,增幅与往年大体持平。

投资

化学原料和化学制品业投资从年初的同比-33.0%,全年逐月收窄,全年投资同比-1.2%

石油天然气开采投资从年初同比+2.3%,4月投资由正转负,全年油气投资同比-29.6%;石油和煤炭加工投资+9.4%

2020年石化行业经济运行的特点

2020年,新冠疫情叠加低油价,石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有,全年实现营业收入11.08万亿元、同比下降8.7%,利润总额5155.5亿元、同比下降13.5%,进出口总额6297.7亿美元,同比下降12.8%。这是石化行业有统计记录以来经营数据极为少见的一年。总体看,全年生产经营情况的特点可以用“有降有增”来概括:

一是经济数据下降。营业收入同比下降8.7%,利润总额同比下降13.5%,进出口总额同比下降12.8%,这3个主要指标同步大幅下降是石化行业历史上极少有的。

二是产品价格下降。全年布伦特原油均价41.74美元/桶,与上年度的64.26美元/桶相比,同比下降35.05%。这是在上年度同比下降9.9%的基础上再次出现的大幅下降。化工品价格总水平同比下降6.4%。其中,39种主要无机化工品中年均价格同比下降的有29种,占比达74%;88种主要有机化工品中年均价格同比下降的有70种,占比达79.5%。产品价格的大幅下降是全行业效益大幅下滑的主要因素。

三是主要产品产量增加。全年原油产量1.95亿吨、同比增长1.6%,连续两年同比增长;天然气产量1888.5亿立方米、同比增长9.8%,连续4年增量超过100亿立方米;原油加工量6.74亿吨,同比增长3.0%;主要化学品总产量增长3.6%。具体看:烧碱产量同比增长5.7%,乙烯增长4.9%,纯苯增长8.6%,精甲醇增长4.7%,合成树脂及共聚物增长7.0%(其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯同比分别增长8.9%、10.8%、3.3%),合成纤维单体增长8.6%,氮肥(折纯)增长2.7%,轮胎增长1.7%。

四是主要产品消费增加主要石化产品的市场消费虽然一季度大幅受挫,但是自二季度开始逐步回升。全年原油表观消费量7.36亿吨,同比增长5.6%;天然气表观消费量3253.6亿立方米,同比增长7.3%;主要化学品表观消费总量同比增长约4.6%,其中烧碱同比增长5.8%、乙烯增长1.7%、纯苯增长8.8%、甲醇增长7.5%、合成树脂增长8.4%、合成纤维单(聚合)体增长7.9%。

五是分化更加明显。从营业收入看,油气板块同比下降17.6%,差于行业平均值;炼油板块同比下降15.5%,差于行业平均值;化工板块同比下降3.6%,好于行业平均值。从利润看,油气板块同比下降82.3%,大幅差于行业平均值;炼油板块同比下降45.6%,也大幅差于行业平均值;化工板块同比增长25.4%,明显好于行业平均值,并大幅好于油气和炼油两个板块。从子行业看,基础化工产品全年营业收入、利润双下降(-5.2%、-2.6%),农药(+6.1%、+0.5%)、专用化学品(+1.6%、+13.4%)全年营业收入、利润双增长,合成材料(-6.7%、+5%)、橡胶制品(-0.8%、+39.6%)全年营业收入、利润“一降一升”;煤化工产品营业收入同比下降14.7%,全年亏损19.4亿元,增亏近11亿元。

2021年经济发展的不确定及指标预测

2021年是“十四五”开局之年,当前形势依然复杂严峻,新冠疫情还在全球蔓延,世界经济仍十分艰难、处于深度调整之中。2021年我国经济发展既面临着许多挑战,也有着难得的机遇,国际国内政治经济环境都有着许多不确定性。

当前看最大的不确定性是新冠疫情,新冠肺炎疫情什么时候被完全控制住还不确定,1月19日召开的世界经济论坛预测“疫情5年内仍将拖累全球经济”,只要新冠疫情不能完全被控制住,世界经济就深陷冲击中;可以预测的是随着疫苗的成功和注射,下半年开始疫情能够被控制、经济社会生活将逐步恢复正常。

第二个不确定性是中美关系的走向。中国面临的国际环境看,中俄关系基本稳定,中东盟15国和中欧关系都在向好,最大的不确定性还是中美关系。特朗普虽然离去,但是被他煽动的民粹主义一时还难以消退,美国国内视中国为主要竞争对手、遏制中国崛起的图谋短期难改变。拜登和他的内阁成员出尔反尔、四面出击的风格会改变,拜登就职初期主要精力将用于遏制疫情、重振经济、弥补撕裂,中美关系将会有一段相对平和的缓冲期,但就拜登的老辣是否会笼络盟国构筑对中国的遏制同盟,现在看可能性较大。

第三个不确定性是世界经济是否重回增长?从目前欧洲各主要国家的疫情扩散和采取的封城、封国措施来看完全恢复尚需时日。1月初世界银行预测2021年全球经济增速将恢复至4%,1月25日联合国预测2021年全球经济将反弹4.7%,1月26日国际货币基金组织(IMF)预测2021年全球经济增速为5.5%,由此预判:虽然存在极大不确定性,但世界经济2021年将重回增长是确定的。

就中国经济而言,中国疫情防控取得重要阶段性成果、不会再出现大面积扩散是肯定的,我们预判,中国经济2021年将增长7%以上是大概率。从石化行业来看,新年过后很多机构也都在预测,整体看2021年全球化学品市场将逐步回暖,美国化工理事会(ACC)预测:全球化学品产量2020年出现了40年来的最大降幅即下降2.6%,2021年全球化学品产量将恢复上涨,尤其是中国引领的亚洲化学品产量增长最为强劲,中国将增长5.4%、亚太地区增长4.4%、北美增长4.1%、拉美增长4.6%、欧洲增长3.1%。

综合宏观经济、供需环境、基数效应、国际油价、价格走势、结构调整等多种因素,2021年我国石油化工行业的各项经济指标将全面增长,具体如下:
  • 工业增加值+6%
  • 营业收入+10%
  • 利润总额≥10%
  • 进出口+8%



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